A股三大指数今日集体回调，截止收盘 ，沪指跌0.97% ，深证成指跌1.93%，创业板指跌2.82%。沪深两市成交额超过1.9万亿 ，较昨日缩量近千亿 。行业板块涨少跌多 ，燃气、医药商业 、石油行业涨幅居前，半导体 、非金属材料、电子化学品 、贵金属板块跌幅居前 。个股方面，上涨股票数量接近2000只 ，近90只股涨停。
11月12日有传闻称多晶硅收储平台黄了 ，引发光伏板块盘中异动，当日包括隆基绿能 、晶澳科技、通威股份等多只龙头个股盘中逼近跌停 。稍晚些时候 ，中国光伏行业协会、晶澳科技先后下场辟谣 。中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示 ，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。在相关部委的坚强指导下努力推进行业自律和“反内卷 ”工作 ，从供需两端共同发力 ，市场化地推动落后产能有序退出。行业自律，反内卷 ，核心目的就是要让市场恢复到公平竞争的环境中来 ，光伏行业高质量发展就是要让重诺守信的企业发展得更好 。
此外政策面上，国家能源局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》 ，在加快推动新能源多维度一体化开发方面 ，意见提出提升新能源多品种互补开发水平 、强化新能源开发空间集约复合利用 、推进分布式新能源多领域融合开发、推动新能源一体化聚合运营等举措 。
中泰证券表示，光伏行业基本面在经历调整后呈现拐头向上趋势，“反内卷 ”政策有望推动竞争格局优化 ，助力盈利修复。开源证券指出 ，当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，Q3主链上游环节预计显著减亏 。在供需两端“反内卷 ”的推进下 ，产业链供需关系有望迎来快速修复 ，并推动组件价格抬升 。
中泰证券：我国光伏行业基本面情况拐头向上
我国光伏行业基本面情况拐头向上。中国光伏装机规模实现跨越式增长，2024年全国新增装机容量同比提升约45% ，较2015年增长近20倍 ，标志着光伏已从补充能源跃升为增量主力 。行业基本面在经历调整后呈现拐头向上趋势，“反内卷 ”政策有望推动竞争格局优化 ，助力盈利修复 。
开源证券：当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效
当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效 ，Q3主链上游环节预计显著减亏。后续重点关注供需两条主线：供给端关注硅料收储平台落地及产业链限产措施；需求端关注未来光伏装机需求支撑 、出口退税取消及严禁低于成本价销售要求的执行 。在供需两端“反内卷 ”的推进下，产业链供需关系有望迎来快速修复 ，并推动组件价格抬升 。
德邦证券：光伏设备景气度或具备延续性
我们认为短期市场或延续“新能源+政策主题 ”主导的结构性行情 ，光伏设备受益于新能源消纳政策落地与技术突破，景气度或具备延续性。
中信建投：近期光伏反内卷相关政策密集出台
近期光伏反内卷相关政策密集出台，且规格不断升级 。当前光伏反内卷政策集中在“控价” 、“控量 ”两方面 ，其中“控价 ”已经取得初步成果 ，7月以来光伏主产业链价格均有上涨，越靠近上游涨幅越显著 ，且Q3硅料环节已经有扭亏为盈迹象；“控量”也在顺利进行 ，11月进入枯水期以来，硅料企业已经开始减产 ，全年产量符合年初设定 ，产能整合方案争取年内完成 。此外，能耗限额可能成为反内卷备选方案 ，按照当前标准 ，在运产能中约16%将受到影响。在光伏反内卷政策推进的同时，还需持续关注硅料减产去库情况 ，当前硅料全行业库存约46万吨 ，库存压力依然较大，考虑明年光伏需求可能持平或微降，硅料排产需要在当前基础上再下降30%左右 ，才有希望在2026年内看到硅料库存下降至正常状态。
东吴证券：政策为光伏等可再生能源提供更广阔的发展空间
政策持续推动新能源集成融合发展 ，优化“沙戈荒 ”基地电源结构，鼓励光热、储能等调节性资源配套建设 ，有助于提升新能源消纳能力与绿电电量占比 ，为光伏等可再生能源提供更广阔的发展空间 。
中邮证券：光伏产业存在供需预期差
光伏产业存在供需预期差，供给的“反内卷 ”行动持续推进 ，另一方面 ，中国于2025年11月3日正式提交2035年国家自主贡献，中国是能源转型的行动派 ，我们认为需求的改善有望提前到来 。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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