万科债大跌！
今日早盘，万科债普遍下跌 ，“21万科04 ”跌超20%盘中临停 ，“21万科06 ”和“23万科01”跌超12%，“21万科02 ”跌超7%。万科境内债“22万科02 ”跌幅达到20% ，临时停牌 。
在万科债大跌之后 ，H股——万科企业股价开始跳水，A股——万科A表现相对稳健 。
那么 ，究竟发生了什么？
大跌
11月26日 ，万科债普遍下跌，“21万科04”跌超20%盘中临停 ，“21万科06 ”和“23万科01 ”跌超12% ，“21万科02”跌超7%，“22万科04 ”跌超6%。
深交所公告称，“21万科04 ”（149478）盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20% ，根据《深圳证券交易所债券交易规则》和《关于对债券匹配成交实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定 ，本所自今日10时11分55秒起对该债券实施临时停牌，于10时41分56秒复牌 。
那么 ，究竟发生了什么？可能与一则传闻有关 ，事关万科债务问题处理方式，不过这一消息尚未获得官方确认 。这可能是万科债杀跌之主因。而随着万科债杀跌 ，万科企业股价也开始跳水 。
影响多大？
11月2日 ，万科发布公告，与第一大股东深圳市地铁集团有限公司签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》 ，引发市场普遍关注 。根据框架协议及万科相关公告 ，万科于2025年至2025年股东大会期间（2026年6月30日前）从深铁可获取的最高贷款金额为220亿元，后续可提取22.9亿元。
方正证券研报显示 ，根据公告 ，此前框架内的借款主要用于165.22亿元债券本息的偿付，后续剩余的额度拟用于本息86.81亿元债券的偿付，缺口为63.91亿元 。从资金敞口来看 ，万科的确面临一定压力 ，但上述框架协议的签署不代表后续深铁不再支持万科，而从万科自身来看 ，后续资产也仍有一定的腾挪空间 。
方正证券分析师认为 ，万科等头部房企债券在高估值与低估值成交并存，反映市场对优质房企信用修复的结构性分歧。一是产业债高估值成交集中于房地产与建筑装饰 ，显示资金对政策预期的博弈；二是城投债高估值成交频现AA及以下主体 ，凸显区域流动性分层；三是整体信用策略中，产业债下沉型收益显著 ，但风险集中于尾部主体 ，需警惕交易盘弱化引发的利差波动。
东财图解·加点干货（文章来源：证券时报网）
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