A股三大指数今日集体走强，截止收盘 ，沪指涨0.87% ，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.77% 。沪深两市成交额超过1.8万亿，较昨日放量近千亿 。行业板块呈现普涨态势 ，教育、游戏 、贵金属 、能源金属、通信设备、电池 、化学制药 、光学光电子、保险 、消费电子板块涨幅居前 ，船舶制造板块逆市大跌。个股方面，上涨股票数量达到4300只 ，近百股涨停。
11月24日 ，美股科技巨头谷歌股价创历史新高 。日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini3.0 ，多项专业测评行业领先 。据报道 ，谷歌正积极推进与Meta的大规模TPU供应谈判，此举有望撬动英伟达的核心客户阵营。此前 ，谷歌发布的第七代TPU“Ironwood” ，是目前谷歌性能最强大 、能效最高的定制芯片 。此外当地时间11月24日，美国白宫发布声明表示 ，总统特朗普签署了一项行政命令 ，启动一项旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划 ” 。声明表示，该命令指示能源部创建一个人工智能实验平台，整合美国超级计算机和独特数据资产 ，以生成科学基础模型并为机器人实验室提供支持。
中泰证券表示 ，谷歌凭借从芯片（TPU） 、网络（OCS） 、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环，构建起强大的AI护城河 ，并推动资本开支持续增长 。随着TPU出货量预期上修、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量 ，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 。国盛证券指出，随着全球算力投资规模不断扩大 、技术迭代持续加速 ，光通信产业链将维持高景气度。
中泰证券：相关硬件供应商将迎来重大发展机遇
谷歌凭借从芯片（TPU） 、网络（OCS）、模型（Gemini）到应用（云计算/搜索/广告等）的完整技术闭环 ，构建起强大的AI护城河，并推动资本开支持续增长 。随着TPU出货量预期上修 、OCS渗透率提升以及1.6T光模块放量 ，相关硬件供应商将迎来重大发展机遇 。
国盛证券：光通信产业链将维持高景气度
海外云厂商资本开支再度上修 ，需求持续旺盛。光模块行业正迎来"量价齐增"发展局面 。1.6T光模块零售价格大幅上涨；800G及以下产品需求旺盛且覆盖范围广，降价速度明显减缓 ，呈现企稳态势 。这一现象源于供需两端的多重因素共振：需求侧 ，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速 ，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大 、技术迭代持续加速 ，光通信产业链将维持高景气度。
开源证券：全球AI或继续共振
展望2026年，AI“虹吸效应 ”显著 ，全球AI或继续共振 。看好“光、液冷、国产算力”三大核心主线 ，同时推荐重视AI应用 、运营商 、卫星互联网&6G等板块 。
中原证券：AI算力产业链各环节需求高景气
头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气。800G需求放量 ，1.6T加速导入 ，行业处在800G向1.6T技术迭代时期 。光模块头部厂商技术领先、客户关系稳固 、具备规模化交付能力，优势将进一步凸显 。AI发展推动大型数据中心的建设 ，光器件厂商受益于终端需求 ，进入扩产红利期等。随着自主可控需求提升，国产算力有望实现业绩落地 。
东莞证券：人工智能仍为科技行业创新主线
展望2026年 ，人工智能仍为科技行业创新主线 ，算力 、存力、设备 、先进封装等多环节有望受益 。一方面，关注AI带来的半导体硬件增量机遇，另一方面 ，关注外部限制之下算力 、存储、设备等环节的国产化替代进程。
光大证券：AI需求真实存在且仍在加速
从收入端来看 ，AI需求真实存在且仍在加速 。美股科技巨头25Q3业绩进一步验证了AI需求景气度，云计算营收超预期加速增长 ，且剩余履约价值 、积压订单等先验指标的增速明显高于云收入增速 ，足以支撑更长期的收入增长；数据中心供给仍受限，AI云需求端整体呈现供不应求的状态 。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作 ，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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